Box set triple CD + DVD
 
Lanzamiento del 2004. Box set de cuatro discos con 81 pistas en tres CDs, de los cuales 68 son temas que no habían sido lanzados previamente, grabaciones en vivo, outtakes de estudio y algunos demos caseros grabados durante 1987-1994. Adicionalmente, un DVD con material inédito con grabaciones caseras, ensayos y grabaciones secretas. Adicionalmente 20 videos completos con un booklet de 60 páginas con fotos que no habían sido publicadas anteriormente y notas por Thurston Moore de Sonic Youth.
 
CD 1
 
1. Heartbreaker (Bonham, Jones, Page, Plant; versión de Led Zeppelin) (2:59)
2. Anorexorcist (2:44)
3. White Lace and Strange (Bond; versión de Thunder and Roses) (2:09)
4. Vendetagainst (Listado como «Help Me I'm Hungry» (2:41)
5. Mrs. Butterworth (4:05)
6. If You Must (4:01)
7. Pen Cap Chew (3:02)
8. Downer (1:43)
9. Floyd the Barber (2:33)
10. Erectum titulado como «Raunchola» / «Moby Dick» («Moby Dick» - Bonham, Jones, Page; versión de Led Zeppelin) (6:24)
11. Beans (1:32)
12. Don't Want It All (2:26)
13. Clean Up Before She Comes (3:12)
14. Polly (2:30)
15. About a Girl (2:44)
16. Blandest (3:56)
17. Dive (4:50)
18. They Hung Him on a Cross (Leadbeally) (1:57)
19. Grey Goose (Leadbelly) (4:36)
20. Ain't It a Shame (Leadbelly) (2:01)
21. Token Eastern Song (3:21)
22. Even in His Youth (3:12)
23. Polly (2:36)
 
CD 2
 
1. Opinion (1:34)
2. Lithium (1:49)
3. Been a Son (1:12)
Demos caseros de Cobain (Verano de 1990 en Olympia, Washington)
4. Sliver (2:09)
5. Where Did You Sleep Last Night (Leadbelly) (2:31)
6. Pay To Play (primera versión de "Stay Away") (3:29)
7. Here She Comes Now (Cale, Morrison, Reed, Tucker; versión de The Velvet Underground) (5:01)
8. Drain You (2:38)
9. Aneurysm (4:47) (Cobain/Grohl/Novoselic)
10. Smells Like Teen Spirit (Cobain/Grohl/Novoselic) (5:40)
11. Breed (mezcla de Butch Vig) (3:07)
12. Verse Chorus Verse (3:17)
13. Old Age (4:20)
14. Endless, Nameless (8:47)
15. Dumb (2:35)
16. D-7 (Sage; versión de Wipers) (3:46)
17. Oh, the Guilt (3:25)
18. Curmudgeon (3:03)
19. Return of the Rat (Sage; versión de Wipers) (3:09)
20. Smells Like Teen Spirit (mezcla de Butch Vig) (4:59)
 
CD 3
 
1. Rape Me (3:23)
2. Rape Me (3:01)
3. Scentless Apprentice (Cobain/Grohl/Novoselic) (9:32)
4. Heart-Shaped Box (5:31)
5. I Hate Myself and Want to Die (4:03)
6. Milk It (4:34)
7. Moist Vagina (que aparece bajo el nombre de censura "MV") (1:56)
8. Gallons of Rubbing Alcohol Flow through the Strip (Cobain/Grohl/Novoselic) (7:33)
9. The Other Improv (6:24)
10. Serve The Servants (1:36)
11. Very Ape (1:52)
12. Pennyroyal Tea (3:30)
3. Marigold (Grohl) (2:34)
14. Sappy (3:26)
15. Jesus Doesn't Want Me For A Sunbeam (Kelly/McKee; versión de The Vaselines) (3:57)
16. Do Re Mi (4:24)
17. You Know You're Right (2:30)
18. All Apologies (3:33)
 
DVD
 
De un ensayo en la casa de la madre de Krist Novoselic (Aberdeen, Washington, diciembre de 1988. Batería: Chad Channing)
1. "Love Buzz" (versión de Shocking Blue) (2:32)
2. "Scoff" (0:47)
3. "About a Girl" (3:05)
4. "Big Long Now" (4:22)
5. "Immigrant Song" (versión de Led Zeppelin) (1:57)
6. "Spank Thru" (3:03)
7. "Hairspray Queen" (3:37)
8. "School" (2:53)
9. "Mr. Moustache" (3:47)
10. "Big Cheese" (3:13)
11. "Sappy" (4:27) [listada erróneamente como la canción número 12]
12. "In Bloom" (Primera versión de la canción y del video, mientras la banda estaba en Sub Pop) (4:28) 
13. "School" (2:33)
14. "Love Buzz" (versión de Shocking Blue) (3:40)
15. "Pennyroyal Tea" (Primera vez que esta canción es tocada en vivo) (1:55)
16. "Smells Like Teen Spirit" (Primera vez que esta canción es tocada en vivo) (Cobain/Grohl/Novoselic) (6:16)
17. "Territorial Pissings" (2:45)18. "Jesus Doesn't Want Me For A Sunbeam" (versión de The Vaselines) (3:32)
9. "Talk to Me" (3:35)
20. "Seasons In The Sun" (versión de Terry Jacks) (3:22)
 
Material extra del DVD
Audio de instrumentales de las sesiones de octubre 26 del 92 y enero del 93, y de la práctica de diciembre de 1988 (en los menús)
Audio de demo de "Lounge Act" de la sesiones de Nevermind (en uno de los menús) (2:34)
Audio de un demo de "All Apologies" (el mismo usado como la última canción del CD 3, pero a mayor velocidad y con diferente afinación, en uno de los menús) (3:16)
Audio y video de escenas de la banda durante el tour para la promoción de Bleach (entre "Big Cheese" y "Sappy") (3:20)
Audio y video de Cobain tocando batería (de una de las sesiones con John Peel en 1990) (en los créditos) (0:10)
Escenas de la grabación de los vídeos de "Smells Like Teen Spirit" y "Come As You Are" (en los menús, sólo vídeo)
Escenas de un vídeo casero de Cobain (en uno de los menús)
Dave Grohl lanzando un cimbal en las afueras de los estudios Pachyderm, durante las sesiones de grabación de In Utero (disponible al oprimir en una de las pantallas de créditos el nombre "Shayne Stacy") (0:28)